Adu Kinerja Bank Digital: Siapa Paling Sehat?

Uji Kesehatan Finansial: Enam Bank Digital Ditimbang di Tiga Dimensi

Wartanaya.com – Fase ekspansi agresif yang selama beberapa tahun mendominasi lanskap perbankan digital Indonesia kini bergeser. Pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat sebuah bank mampu memperluas basis nasabahnya, melainkan seberapa kokoh fondasi operasional yang menopang pertumbuhan tersebut. Tiga tolok ukur menjadi sorotan utama: skala penyaluran kredit beserta Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas portofolio kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross, serta efisiensi struktur pendanaan yang diukur melalui porsi Current Account Saving Account (CASA).

Enam institusi yang masuk dalam perbandingan ini adalah SeaBank, Bank Jago, Superbank, Allo Bank, BCA Digital, dan Bank Neo Commerce. Data yang diamati merujuk pada semester I 2026, periode ketika tekanan kompetitif memaksa setiap pemain membuktikan daya tahan model bisnisnya.

Skala Kredit dan DPK: Siapa yang Paling Besar?

Dari dimensi ukuran bisnis, SeaBank menempati puncak daftar. Penyaluran kreditnya menyentuh Rp39,81 triliun, sementara DPK yang dihimpun mencapai Rp41,8 triliun. Jarak antara angka tersebut dan pemain lain cukup lebar, menandakan posisi SeaBank sebagai entitas digital berskala terbesar di segmen ini.

Bank Jago menempati urutan kedua dengan kredit Rp26,6 triliun dan DPK Rp27,6 triliun. Di bawahnya, Superbank mencatatkan kredit Rp13,4 triliun berbanding DPK Rp15,9 triliun. Allo Bank berada di kisaran kredit Rp9,55 triliun dengan DPK Rp5,83 triliun, sedangkan BCA Digital menunjukkan kredit Rp8,99 triliun dan DPK Rp15,78 triliun. Bank Neo Commerce melengkapi daftar dengan kredit Rp7,13 triliun dan DPK Rp12,3 triliun.

Ekspansi kredit yang masif memang mengindikasikan kapasitas bisnis yang luas. Namun, setiap tambahan rupiah yang disalurkan otomatis memperbesar permukaan risiko yang harus dikelola. Oleh karena itu, ukuran saja tidak cukup menjadi tolok ukur kesehatan.

Kualitas Kredit: NPL Gross sebagai Cermin Risiko

Rasio NPL gross mengukur proporsi kredit bermasalah terhadap total penyaluran. Semakin kecil angkanya, semakin sehat portofolio yang dikelola.

Bank Jago memimpin dengan NPL gross hanya 0,80 persen. BCA Digital mengikuti di 0,94 persen. Superbank dan SeaBank masing-masing mencatat 1,60 persen dan 1,65 persen. Allo Bank berada di 1,73 persen, sementara Bank Neo Commerce menempati posisi tertinggi pada 2,99 persen.

Perbedaan antarbank dalam indikator ini menegaskan bahwa memperbesar kredit tanpa disertai disiplin kualitas aset akan menggerus kesehatan jangka panjang. Institusi yang mampu menjaga NPL di level rendah sambil tetap memperluas penyaluran memiliki ruang manuver yang jauh lebih luas.

Efisiensi Pendanaan: Peran CASA

Dana murah dari giro dan tabungan (CASA) merupakan tulang punggung efisiensi biaya dana. Semakin tinggi porsi CASA dalam struktur pendanaan, semakin rendah tekanan biaya yang harus ditanggung bank.

SeaBank kembali menonjol dengan porsi CASA mencapai 69,6 persen. BCA Digital menyusul di 54,4 persen, diikuti Bank Jago pada 53 persen. Allo Bank mencatat 41,2 persen, Bank Neo Commerce 32,21 persen, dan Superbank berada di dasar daftar dengan 21,83 persen.

Sintesis: Tidak Ada Pemenang Tunggal

Menyatukan ketiga dimensi memperlihatkan bahwa tidak satu pun bank mendominasi seluruh aspek secara simultan.

SeaBank unggul dalam skala bisnis sekaligus kekuatan dana murah, tetapi ekspansi yang sangat besar menuntut konsistensi ekstra dalam menjaga kualitas kredit. Bank Jago menampilkan profil paling seimbang: NPL terendah, porsi CASA yang tinggi, dan skala kredit yang tetap substansial. BCA Digital menunjukkan kualitas kredit yang baik serta CASA tinggi, meskipun skala kreditnya masih berada di bawah SeaBank dan Bank Jago.

Superbank, Allo Bank, dan Bank Neo Commerce masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat kombinasi antara pertumbuhan kredit, disiplin kualitas aset, dan efisiensi struktur pendanaan secara simultan.

Kinerja yang solid tidak ditentukan oleh satu angka terbesar, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara memperbesar bisnis, mempertahankan kualitas kredit, dan membangun sumber pendanaan murah secara bersamaan.

Masuki fase yang lebih matang, tantangan utama bank digital Indonesia bukan lagi soal kecepatan ekspansi, melainkan soal kedalaman fondasi yang menopang setiap langkah pertumbuhan berikutnya.